Formulario de apliación

Este es el formulario más extenso. La primera parte aparece a continuación:

Debes tener presente que la información brindada en la Fig. 1 debe coincidir con la información que aparece en tu recibo de luz, agua o teléfono que adicionalmente adjuntarás. En la siguiente página del formulario llenarás los siguientes datos:

Como puedes observar en la Fig. 2, en el rubro de la ocupación escribí D41 y en el rubro de la industria escribí H11. Estos códigos aparecen detallados en la última página de la aplicación:

En la Fig. 3 presentamos el listado de códigos y como ves D41 corresponde a doctor y H11 a la industria de la salud. En tu caso tendrás que identificar los códigos correspondientes a tu trabajo. Hecho esto, en el formulario pasarás a detallar tus ingresos:

Debes tener presente que los datos dados en la Fig. 4 pueden variar y dependen del monto total de tus ingresos personales y la procedencia de los mismos. No obstante, así tus ingresos sean mayores o menores recomiendo elegir los datos dados en la Fig. 4 para así evitar preguntas adicionales a futuro. En caso no tengas la visa B1/B2, elegir "No" y dejarlo en blanco.

3. Account co-owner information: No escribir nada, salvo que desees crear una cuenta a nombre de dos personas.
4. Affiliations: No escribir nada.
5. Investment objectives: Marcar de la siguiente forma:

Los puntos marcados en la Fig. 5 reflejan que eres un inversionista moderado que espera obtener ganancias en el mediano plazo. Esta información no es relevante así que puedes elegir a tu gusto.

6. Margin privileges: No escribir nada. Esto permitirá que la opción de margin-trade quede activa en tu cuenta personal.
7. Funding your account: Elegir "a wire transfer to be initiated after account opening".
8. Cash Sweep Vehicle: No escribir nada.
9. Trade confirmations: Elegir "electronic monthly / electronic" ya que es un servicio gratuito.
10. Verbal password: Escribir una palabra que usarás como contraseña cada vez que hagas consultas por teléfono.
11. Offer code: No escribir nada.
12. Trusted contact: Escribir los datos de una persona de confianza (e.g., un familiar de primer grado). En caso surjan problemas con tu cuenta y no puedan contactarte directamente, TD Ameritrade contactará a esta persona.
13. Account Agreement: Solamente debes firmar y escribir la fecha.
14. Options objectives: Marcar de la siguiente forma:

Esto te dará acceso a las "opciones", las cuales pertenecen a un método de inversión de alto riesgo. Posiblemente nunca las llegues a utilizar pero tener activado las opciones será de gran utilidad a futuro si tus conocimientos en la bolsa de valores aumentan progresivamente. Ten presente que no cuesta nada tener activado las opciones, es gratuito. No obstante, si quieres desactivarlas, haz click en el recuadro superior de la Fig. 6, donde dice "check this box to decline options privileges", y en el punto 14 déjalo todo en blanco.

15. Options account agreement: Solamente debes firmar y escribir la fecha.

Con esto habrás llenado correctamente el formulario de aplicación. Para obtener información sobre cómo llenar el otro formulario, haz click en "W-8 BEN", caso contrario, para regresar a los 6 pasos para activar tu cuenta en TD Ameritrade, haz click en "Principal".

W-8 BEN

Principal